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神秘富豪鲸吞百威汉堡王亨氏 下一个目标可口可乐?

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2019-07-21 09:24  来源:百家号

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  连吞百威汉堡王亨氏 掌控3000亿美元商业帝国 巴西首富雷曼:下一个目标可口可乐?

  时代周报特约记者夏媛媛

  豪尔赫·保罗·雷曼可称得上是这世界上“胃口最好”的人。

  79岁的他看似籍籍无名,却是个私募并购大鳄。没有人能够像他一样一口气鲸吞百威、汉堡王、亨氏、卡夫、提姆霍顿等食品业品牌巨头,发展到掌控一个3000多亿美元食品饮料的帝国。其胃口之巨大、牙齿之锋利,以及锁定一个目标必定拿下的信念让美国投资大师沃伦·巴菲特都赞叹不已。

  根据《福布斯》杂志2018全球富豪排行榜显示,雷曼位列第29位,目前的个人资产净值为274亿美元,在巴西甚至是南美洲都高居榜首。

  综观富豪榜,大多数富豪都是依靠创办企业来积累财富。而这位巴西商人却是通过其精准的投资和并购,一步步打造起全球最大食品饮料产业集群,成就了全球范围内私募股权投资上市公司标杆企业。雷曼,作为创始人,也成为了全球食品饮料行业的隐形霸主。

  从网球冠军到投资大鳄

  1939年,雷曼出生于巴西里约热内卢,是瑞士移民的后裔。他从小在体育方面表现得很有天赋。1961年,雷曼以网球体育特长生的身份被哈佛大学录取。大学毕业后,他回到巴西成了一名出色的网球运动员,而且取得了不菲的成绩。他曾5次夺得全国冠军,并参加了戴维斯杯和温网。

  功成身退、见好就收是雷曼的一条人生准则。虽然在巴西他的球技首屈一指,但在国际赛中,他意识到自己并不能冲出重围,随即便果断选择放弃体育生涯,下海从商。

  哈佛毕业后的雷曼先后在瑞士信贷和高盛当过管培生。其间,他遇到了人生中最重要的两个合作伙伴—卡洛斯·阿尔贝托·斯库彼拉与马塞尔·赫尔曼·泰列斯,三人之后被合称为巴西“三剑客”。32岁时,攒下不少钱的雷曼拉着两个合伙人,决定出手大干一场。

  1971年,雷曼买下一个经纪公司,模仿高盛的合伙人制度,三剑客共同成立了投行加兰蒂亚。20世纪80年代巴西不断通过货币超发刺激经济,让加兰蒂亚这样的投资银行赚得盆满钵满。

  然而,1998年,巴西爆发股灾,股价大跌。雷曼的投行也受到影响,这时候,他再一次见好就收—将公司以近7亿美元果断卖给老东家瑞士信贷。

  拿着这笔钱,2004年,他同两位同伴东山再起,成立了3G资本(3G Capital),从此专注于并购。3G,3代表3个合伙人,G代表让他们共同发家致富的加兰蒂亚。作为一家巴西私人股本公司,3G资本的投资资金从全球最富有的家族募集。

  成全球啤酒之王

  实际上,雷曼的并购行动从很早就开始了。早在1982年投行创业时期,就收购了美洲商店,并将其打造成了如今巴西最大的零售连锁商店之一。1989年,趁巴西本土最大的啤酒制造厂商布哈马深陷;,他火速实施收购。随后又收购了在巴西的最大竞争对手南极洲啤酒,成立了安贝夫啤酒,成为巴西啤酒行业的绝对龙头。

  3G资本成立后,雷曼抓住自己在啤酒行业的优势,进一步并购扩张。首先,他将目光投向了大洋彼岸的欧洲大陆。一场“后起之秀”对“老牌贵族们”的收购追逐大戏拉开了帷幕。

  被雷曼最先盯上的是比利时的英特布鲁公司。英特布鲁是在1987年由拥有几百年酿酒历史的显赫的酿酒业家族共同创立的。2004年8月,雷曼以110亿美元的价格完成了对英特布鲁的收购,随后将其与安贝夫合并建立英博集团。

  2008年,英博集团以520亿美元现金交易收购拥有百威品牌的美国最大啤酒生产商安海斯布希,两公司合并为百威英博,成为全球当之无愧的啤酒行业领导者。目前,百威英博是全球最大的啤酒生产商,旗下经营了500多个啤酒品牌。百威英博年报显示,2017年营业额达到564.44亿美元、净利润达到79.96亿美元,啤酒销量更是高达6130万吨。

  由此,通过一路吞并,雷曼将手中那家巴西小啤酒厂最终推向了全球最大啤酒制造商的宝座,他本人也多了一个称号—“啤酒业之王”。

  进军食品领域

  雷曼的野心绝不仅仅局限在啤酒行业。2010年,3G资本以总价值40亿美元收购美国三大快餐品牌之一的汉堡王,并将其私有化。雷曼不但“胃口”越来越大,花样也越来越多。

  汉堡王1954年成立于美国,多年来因疏忽和战略散漫而遭遇困境。2010年,3G资本收购汉堡王,将其门店由全球店面1.22万家削减至52家直营店,其余全部出售,保留的这些少数直营店用于高管培训和产品研制。此后,汉堡王的收入几乎全部来自于连锁店的加盟费,并成为了3G资本真正的取款机。2012年,汉堡王股票重新上市,估值达46亿美元,之后市值升至90多亿美元。

  雷曼这一精准而利落的收购动作不但让其在食品界名声大噪,也成功引起了美国“股神”巴菲特的关注。巴菲特发现3G资本的投资策略本质上与自己一脉相承,于是开始和雷曼密切合作,联手收购。

  2013年,巴菲特的旗舰公司伯克希尔哈撒韦与3G资本组成的财团联合收购了美国食品巨头、番茄酱制造商亨氏公司,总价值280亿美元。次年,在巴菲特的支持下,3G资本又推动汉堡王以115亿美元收购了加拿大咖啡和甜甜圈连锁店提姆霍顿,两家公司合并成为全球第三大快餐集团“餐饮品牌国际”。

  对于收购,雷曼和巴菲特乐此不疲,2015年达到巅峰合作促成了超大规:喜—卡夫亨氏:喜⒑蟮目ǚ蚝嗍瞎境晌虻谖宕、北美第三大食品和饮品公司。伯克希尔和3G资本持有新公司51%的股份。

  据克里斯蒂娜·柯利娅在其《3G资本帝国》中称,2017年,3G资本市值已超过3000亿美元。

  让巴菲特佩服的人

  在这世界上,能够让投资大师巴菲特佩服的人并不多,雷曼算一个。这是因为雷曼除了有所向披靡的收购手段,其对公司并购后的整合、管理再造也有独到之处。

  在雷曼创业过程中,群策群力是雷曼经常挂在嘴边的话。虽然雷曼一路来在不断地投资不同的企业,但他认为最重要的投资是人才。

  雷曼非常善于给予管理层激励。在2008年百威并购案时,公司旗下全球50名高级管理者与董事会签订了一份总额接近20亿美元的期权奖励合约,条款大致为:2011年底前,百威股价恢复到2008年并购时价格,那么期权合同生效。在这一激励下,2010年年底,百威股价就超越了约定的价格。

  其次,每次收购后,雷曼都会以铁血政策,大刀阔斧砍掉原公司的舒适区,他倾向于对自己控制的公司进行结构精简,压缩成本。比如英特布鲁是比利时老牌啤酒商,家族企业,老板出行有私人飞机,公司每周提供免费啤酒。雷曼收购后,把这些福利全部取消。出差只有经济舱,办公室围墙打掉变成开放式,免费啤酒不再供应,冗余员工全部开除,取消彩色打印,每个员工每个月只有200张打印额度。

  华尔街人也常常打赌猜测,雷曼开启下一次大宗收购吞并的将会是谁。彭博社的报道称,雷曼已经又一次蓄势待发,正在酝酿一场或许是史上最大的交易案—吞并饮料大亨可口可乐。

  虽然年近耄耋,但这位巴西富豪的“胃口”可能永远都比我们想象的更好。

 

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编辑:洁琼

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